Offre d'achat La Banque Postale - CNP Assurances bondit en bourse!

Le groupe bancaire public, La Banque Postale, a annoncé ce jeudi son intention de lancer une offre publique d'achat simplifiée (OPAS) sur l'ensemble du capital de l'assureur CNP Assurances au prix de 21,90 euros par action, dividende attaché.

En réaction, l'action CNP Assurances bondit de 35,2% en début de séance jeudi, à 21,73 euros.

La cotation du titre avait été suspendue mercredi, à la demande de la société et alors que son cours de Bourse s'établissait à 16,08 euros mardi en clôture. L'offre d'achat présentée jeudi par La Banque Postale représente ainsi une prime de plus de 36% par rapport au dernier cours de Bourse de CNP Assurances avant l'annonce.

Valorisation de plus de 15 milliards d'euros.

Cette prime est qualifiée d'attractive"par Oddo BHF, qui relève son objectif de cours au niveau du prix de l'offre de La Banque Postale.
A ce prix, la valorisation de l'assureur dépasse 15 milliards d'euros.

Dans un premier temps, La Banque Postale compte acquérir à ce prix la part de 16,1% du capital de CNP Assurances détenue par Groupe BPCE, ce qui porterait sa propre participation à 78,9% du capital de l'assureur. Le groupe bancaire prévoit ensuite de déposer auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) une OPAS sur les actionnaires minoritaires de CNP Assurances.

Ce projet d'acquisition "permettrait de consolider le pôle public de bancassurance en favorisant l'émergence d'un groupe simplifié et intégré, tout en préservant le modèle multi-partenarial et international qui fait le succès de CNP Assurances", a indiqué La Banque Postale dans un communiqué.

Simplification de la gouvernance.

L'opération envisagée a également pour but de favoriser le développement de CNP Assurances sur son marché domestique comme à l'étranger et permettrait, par ailleurs, de simplifier sa gouvernance, a ajouté La Banque Postale.



Source : www.investir.lesechos.fr